猫军准备攻打獠牙国，懒懒猫和醉醉猫带兵来到都城和贼贼猫等人汇合，大军出发，贼贼猫下令不分前后，快速进军，天黑前到达独江关。
太阳下山了，猫国独江关，守城的猫军看到远方有令旗闪动，仔细一看，发现是爆爆猫，守城士兵下令开城门，猫军进城。
与此同时的景龙城，健健猫教场练功，这时一个黑影突然出现，猫兵见状连忙围住了她，健健猫看到后说到：“住手，”猫兵退去，健健猫又说到：“魅影，别玩了，”魅影猫现出真身，猫兵才知道原来是魅影猫，魅影猫说到：“你的手下真不好玩，”健健猫说到：“有什么事，进屋说。”
将军府内，魅影猫传达了小气猫的命令，健健猫说到：“大王为什么现在攻打獠牙国？”魅影猫说到：“军师说现在是个好机会，”健健猫说到：“可是鼠军或者无畏军他们不会参与吗？我在这挡住狗军，谁来挡住他们，”魅影猫说到：“你担心还像三年前那样我军在无名小城参败吗？”健健猫说到：“难道你不担心吗？”魅影猫说到：“你只看到一点，大王看的是全局，加上相国和太尉在大王身边大王一定不会出错的，”健健猫说到：“算了，我也一个边关大将也说不了什么。”
天渐渐黑了，魅影猫说到：“给我安排住处，我先走了，”健健猫说到：“这个交给我，对了，红樱公主她还好吗？”魅影猫说到：“果然，不管你在哪都会想着她，她很好，你放心吧，”说完就走出将军府。
独江关将军府里，爆爆猫，贼贼猫，懒懒猫，醉醉猫和野猫等人在一起商量如何进攻红莲关，爆爆猫说到：“先拿下无名小城，让后强攻直接拿下，”野猫说到：“筒子，你就会强攻，我建议夜袭打他们一个措手不及，”贼贼猫说到：“这次我们进攻狗军和鼠军一定会攻打我们后方，”懒懒猫说到：“那怎么办？这打又不能打，魁魁猫他们还不投降，”醉醉猫说到：“要是引他们出来就好了。”
醉醉猫说完贼贼猫灵机一动说到：“醉鬼，你给了我一条妙计，”此时醉醉猫还不知道发生了什么，其他三人也是，贼贼猫说到：“这次我们的目标是消灭獠牙国还要占领白龙山和铁甲关。”
众人都震惊了，爆爆猫说到：“老贼，你疯了，我们是攻打獠牙国不是鼠国，”懒懒猫说到：“是啊，而且我们兵力支撑不了两线作战，”野猫说到：“老贼，这样做的原因是什么？”贼贼猫说到：“原因！因为鼠军一定会趁火打劫，既然如此我们何不将计就计，我军主力攻打獠牙国，福福鼠带领援军救援獠牙军的时候在国内在调集另一路大军攻空虚的白龙山和铁甲关，快速拿下后会军先吃掉鼠军援军，然后两军合并一处消灭獠牙国。”
说完后，众人惊呆了，都不知道说什么好，醉醉猫说到：“客是狗军那里怎么办？”贼贼猫说到：“放心。北边有健健猫在景龙城监视他们，狗军南下，健健猫会阻止他们，好了，你们快去准备吧，明天一早就攻打无名小城。”
次日，猫军来到了无名小城，爆爆猫下令猛攻城池，守城的是百变猫和长牙猫，由于之前和狗军和鼠军的交战成墙已经破烂不堪，很快就被猫军攻破了，懒懒猫和野猫带领军队攻入城内，獠牙军爷爷败退，猫军的突然进攻重创獠牙军，百变猫无奈和长牙猫只能率军撤退，返回红莲关。
占领无名小城后，贼贼猫派人回都城，告诉小气猫自己的计划，爆爆猫站在城墙说到：“三年前我们在这里兵败，没想到今天终于打回来了，”懒懒猫说到：“是时候一雪前耻了，”野猫说到：“老贼，我们什么时候进攻红莲关？”贼贼猫说到：“等信使回来我们再进攻，现在我们时间充足，”醉醉猫说到：“我去周边警戒，”猫军进驻无名小城。
獠牙国红莲关，魁魁猫得知猫军占领了无名小城，想发兵夺回，被下属阻止，主要原因是兵力不足，百变猫已经下令，命令边境军队回防都城，魁魁猫说到：“百变你这是做什么？”百变猫说到：“猫军实力强大，只能把精锐部队调回来，不然我们只能死路一条，等把猫军击退我们再打回来，”魁魁猫说到：“好吧，只能先这样了，金眼，你去鼠国去请福福鼠来援助我们，事成之后必有重谢，”金眼猫说到：“是，魁大哥，我马上就去。”说完就出发，沿着山间小路前往鼠国。
猫军大营，贼贼猫召集众将前来商讨对策，贼贼猫说到：“信使回来了，大王命令神武猫，创创猫，霸威猫和雷霆猫带领一个军团两个营的精锐部队攻打白龙山和铁甲关，”爆爆猫说到：“没想到大王居然派老创去攻打，”醉醉猫说到：“我现在都有点担心你的计划了，就算霸威在一边我都担心老创又整出什么幺蛾子，”懒懒猫说到：“完了，又出事了，要不我们改变一下作战计划吧，”贼贼猫说到：“不用，计划照常进行，就算老创任性，我也要消灭獠牙国。”众人来到大营外，爆爆猫一声令下，猫军进军红莲关。
獠牙国红莲关，一名獠牙兵跑进将军府，说到：大王，猫军已经出发向我红莲关而来，魁魁猫问到：“猫军有多少兵力？”士兵说到：“有一个军团的兵力，”百变猫说到：“奇怪，就算贼贼猫小看我们也不至于只发一个军团来打我们真奇怪，”魁魁猫说到：“金眼还没有回来先顶几天，”长牙猫说到：“魁大哥，我建议出城迎战，先杀杀他们的锐气再说，”魁魁猫说到