罗斯福的答覆决定了形势将要象格鲁所担心的那样发生转变：以后发生的情况，这里不详细阐述了。儘管格鲁一再提出警告，华盛顿似乎没有意识到这种危险的程度。９月４日，赫尔会见中国大使胡适，告诉他说，同日本举行的探索性的会谈正在进行，但是还没有就谈判的共同基础取得一致意见。赫尔再次保证，在同日本开始明确的谈判之前，一定先同中国以及其他有关国家进行讨论。胡适似乎认为，日本的军事力量正在变弱，不久即将求和。赫尔提出，形势的发展有如下四种可能：日本走６６７向崩溃；日本改变政策以迎合美国的需要；日本设法签订一个“两面讨好”的协定；反对日本的各国政府拒绝在当前与日本缔结任何协定。值得注意的是，赫尔却没有谈到还有一种可能性，就是日本决定开战。赫尔还向中国政府保证以下各点：凡是允许日本在中国继续进行侵略的任何协议，美国过去不考虑，将来也不考虑；美国决不会出卖原则；美国将继续帮助反抗侵略的国家。
９月３日，东京又举行了一次联络会议，起草了新的建议，并于９月４日由丰田交给格鲁，９月６日由野村交给赫尔。日本这时同意以下各点：不从法属印度支那派遣军队去进攻任何邻近地区，也不无故向日本以南的任何地区进军；对于如何解释和履行三国公约，日本将自己作主；日本将按照它同中国经过谈判达成的协议，努力同中国恢復正常关係，随后儘快撤出军队；日本不限制美国在中国的经济活动，“只要这些活动是建立在公平的基础上”；日本遵循在西南太平洋地区的“门户开放”原则，并帮助美国在这个地区生产主要的原材料。作为交换条件，日本向美国要求：美国不得采取不利于解决中国事件的各种措施；停止在远东和西南太平洋地区的军事措施；
在达成协议之后应“解冻”日本在美国的资产。９月６日，格鲁与近卫举行了一次秘密会谈，据格鲁的记载，日本首相说，日本政府“真心诚意地”同意赫尔阐明的四项基本原则。近卫说，他意识到华盛顿怀疑他面临日本过激派的反对，是否有能力来执行和平解决的条款。可是，他有陆海军首领的支持，同罗斯福进行会谈时，随行人员中６６８有一名陆军大将和一名海军大将以及陆海军的副参谋长。有这些将领参加会谈将使他能够抑制军内亲轴心派的反对。他再次敦促美国从速安排这种会议，勿再拖延。
近卫之所以焦急，是因为他心里明白，剩下的时间不多了。在日本，反对向美国作任何让步的激动情绪正在高涨，同时，在陆军和海军界，有越来越多的人要求停止日美会谈，发动战争，理由是，美国政府只是在拖延时间，以便完成它自己的各项准备工作，并使经济方面的禁运起着削弱日本力量的作用。形势越来越逼着近卫必须采取某种方法迅速作出一个决定。经过反覆讨论，草拟了一份“御前会议国策执行大纲”，９月６日，该大纲在一次扩大的御前会议上批准通过。这就进一步确定了７月２日御前会议作出的各项决议，并规定，同美国、英国、荷兰作战的准备工作在１０月底之前完成。在这期间，外交谈判工作仍继续进行，可是，“到１０月初，还没有理由能指望对方会同意我们的要求……我们就立即下决心，准备同美国（还有英国和荷兰）打仗”。那份“国策大纲”附有一张表，上面写着日本的最低要求和能作出的最大让步。总的说来，这些条件与日本以前提出的建议一样，但在语气上比以前生硬，显示出日本对中国和东南亚的政策有强硬起来的迹象。
在这期间，野村于９月６日向赫尔递交了日本的建议，赫尔用不以为然的眼光看了一下。他认为，日本这时正在缩小它原来打算作出的让步。他对日本关于三国公约的措词不满意。他特别反对日本在中国永久驻军。９６６９月１１日，野村告诉丰田说，美国政府惮于美国公众的舆论和预计中国会作出的反应，不会支持这样的中日媾和条件，即规定日本军队驻扎在中国的某些地方，象日本与汪精卫政府之间签订的条约那样。野村指出，美国人在同中国人进行了会谈之后，在这一点上态度已经比以前强硬了。赫尔建议，日本必须同意在缔结和约后两年之内，全部撤出在中国的军队。野村认为（虽然他的想法错了），双方已有希望在其他问题上达成协议，因此，他竭力劝说东京同意美国提出的从中国撤出日本军队的建议，因为在他看来，如果不作这一让步，就没有达成协议的希望。但是，日本陆军首领却顽固地坚持，日军决不能从一些特定地区撤出。如近卫后来指出的，有一部分内阁成员支持他们这样做。９月１８日，杜曼与近卫的私人秘书牛场在东京进行了一次会谈，在会谈过程中弄清楚了，是野村９月４日那种不合宜的举动把事情搞糟了，因此，在９月２０日，又召开了一次联络会议。在这次会议上，又草拟了一份总的协定草案，包括中日媾和的具体条款。日本对华媾和的主要条件于９月２３日由野村递交赫尔，其余部分在１０月１日交出。
有关美日协定的一般性建议于９月２５日交给格鲁，两天后，又由野村交给赫尔。这份新的方案以９月６日御前会议通过的那个方案为蓝本。中日情和条件包括这样一条，即“根据现有的协定和惯例……在必要的一段时期内