这日，人报项王遣武涉来见，田光谏田广道：“此乃范增之计：项王欲伐刘季，恐我为其后患，故来交好。”田广道：“当如何作答。”田光道：“齐国方安，约盟亦可，只是不宜折了齐国之威也。”田广乃问田横道：“不知相国之意如何？”田横沉吟片刻道：“且看他如何对答。”田广遂召武涉入。武涉入内，以王礼见过齐王与相国，述诉项王之意。田横问道：“汝项王数度重洗齐土，怎会与我修好？”武涉道：“昔时齐先王误听陈余馋言，反楚在先，项王不能容忍，因此两国相争，兵革相见。今齐王更替，旧恨已平，为黎庶着想，亦当收兵修好，不復战事，使百姓安居乐业，此为天下所望也。”田横道：“某与先王为同胞兄弟，杀兄之仇，本不当忘。但两国争战，百姓不安，终非长久之计。齐为万乘之国，素位列诸候，望项王勿以为轻。楚若不犯齐，齐亦不犯楚。公可回禀项王，若能为唇齿相依，齐乃礼仪之国，终不相背。楚若以强凌之，齐亦有防卫之道，至时不免生灵涂炭，为万民之不取也。”武涉道：“齐、楚同兴，乃民众之望。”田横道：“且不知吾王意下如何？”遂目示田广。田广道：“既项王有意和好，寡人亦无异意。”田横遂谓武涉道：“今如与楚约好，还望项王不至背信也。”武涉大喜道：“项王乃真丈夫也，安能食言。”当下与田横等人歃血为盟，以示交好之意。事毕，武涉归楚报之。项王大喜，重赏武涉。不数日，使赵之人亦归，言陈余亦已从楚背汉，结为盟友。项王大喜，遂招故部诸候，起兵共讨汉王。
范增回至家中，只觉得心惊肉跳，便散尽财物，分予家人。有不解者问之原委，范增道：“此去征战，胜则无禄不加，败则一无所有，旧资留之无用也。”又吩咐子女道：“汝等可回巢县，择一去处，待我日后归隐，与汝等共耕田间。”子女皆道：“父候功盖寰宇，富不可言，何有归隐之意？”范增不答，只是道：“汝等照办便是。”
项王书信所到之处，皆敛兵趋至，独衡山王吴芮推託抱病，不能来合。使者回报，项王惊问道：“此是为何？”钟离昧暗谓项王道：“此事怨却不得衡山王，只能怪老君候项缠。”项王復道：“这是为何？”钟离昧道：“老君候既逐去英布，却不该杀尽其妻子儿女。英布谋反，罪可置死，然妻儿无罪，怎可杀之？大王岂不知衡山王乃英布妇翁乎？英布妻即衡山王之女也。”项王怒道：“君杀臣女，焉敢生怨！”乃叱退钟离昧，欲遣使问罪。周殷復阻道：“大王切不可因小而失大。”范增亦道：“吴芮虽然怀恨，尚未肯背投刘季。若其以百越之众，西合关中，大王又生一敌，其势不利也。今事已至此，大王宜使人安抚，先使其不反。待灭刘季后，再使人质问，如其强词，伐之可也。”项王怒稍平，虽不以兵见，却下令废其王位，復降为番君。吴芮闻之不平，乃招手下商议对策。其子吴臣道：“今项、刘相争天下，胜负难料。大王何不藉机观望，待两处快出胜负，再定归属，可保无忧也。”吴芮闻之，表谢项王，自是按兵不动。
项王会齐诸将，共计五十三万人马。方欲发兵攻汉，忽闻急报传来，乃是魏相彭越兵犯砀郡，已攻拔十余县，势不可挡。项王生怒，便令出兵先救砀郡，再攻荥阳。众文武俱无异意，项王便留令尹吕青守彭城，项声守下邳，拨吕臣为佐，余众皆随军出征。令季布引季心、丁固为先锋，自为二路，往砀郡而发。
季布行至砀山，一军来迎，乃彭越部将奚意也，原属魏王部下，彭越为魏相后，便归彭越，此时引一万兵，守于砀山。闻西楚兵来犯，遂来迎战。季布拍马绰枪，当先叫阵。奚意出迎，战不三合，大败而走，军士皆退入砀山。奚意一边分兵守住山道，一边令人往报彭越。季布也扎下人马，欲养足气力，再行破敌之计。
彭越方围砀郡，闻西楚军到，不敢大意，乃与申屠嘉、陈仓、丁芫、肖原四将，引手下四万兵马赶至砀山。时项王大军已到，皆列于山前搦战。彭越登上山头观之，只见楚军布阵于山前，密密麻麻，不可数计。项王骑乌骓马，横金顶槊，立于门旗之下，神威凛凛。彭越暗暗称讚，乃与左右道：“今汉军初败，齐、赵从楚，以我孤军，胜项羽甚难矣。眼下之计，只能坚守砀山，以逸待劳，耗其粮草，方可再图破敌之计。”乃令坚守，旬日不战。
项王见彭越不战，乃与范增商量计策。范增道：“兵法云：‘善攻者，敌不知其所守’。彭越知我欲攻砀山，日夜备守。却不知其睢阳空虚，家属父老皆在，何不出奇兵袭之，以乱其军心。”项王赞道：“此计甚妙！”乃令季布、丁固引军于山前虚张声势，佯作搦战，暗拨钟离昧引五千精兵，悄袭睢阳。睢阳不防，竟为钟离昧取下，彭越家属，由其将卫胠保着，奔避巨野泽去了。
彭越方坚守砀山，闻睢阳已失，心神不宁，惊问众将道：“睢阳已失，家小散落，吾何处以归？”骁将申屠嘉道：“主公勿忧，末将即引一支人马，连夜去夺睢阳，与主公东西遥应。”彭越道：“我亲自送你下山。”当下收拾停当，饱食上马，引一军当先衝突下山。正遇楚将郯公拦住。彭越奋力衝杀，郯公败走。申屠嘉趁机引五千军，夺路往睢阳而去。彭越衝杀一阵，引军仍回山上。楚军报入项王大营，项王笑道：“此是彭越