城既已定，复议进军之计，李左车道：“傅阳亦是入楚要处，此处兵败，必多有投傅阳者。若使一军假作鲁城败军，混入城去，可助傅宽早下此城也。”韩信道：“真乃妙计！”乃唤灌婴至，令选精兵三千，扮作西楚败兵，依计而行，正是：虽有雄兵千百万，攻城还需施计谋。欲知后事如何，且看下文分解。
却说傅阳由楚将候杰把守，韩信遣傅宽引军来攻，候杰守城不战。傅宽受韩信嘱咐，只是虚张声势，并不急攻，两军对恃了十余日。鲁城兵败后，楚军散卒纷纷来投，候杰知齐兵早晚来攻，于是尽皆收纳，以壮守城之军，几日下来，亦得了不少人马。这日傍晚，又听得城下人喊马嘶，十分嘈杂，候杰闻之，登城来看，只见一军已至护城河边，军卒皆是蓬头垢面，衣甲不整。候杰问道：“汝等是何处人马？”下面答道：“我等皆是项冠将军的人马，为齐兵所败，失却城邑，特来相投。”候杰道：“今日天晚了，明日再入城如何？”下面一遍叫苦之声，皆道：“齐兵追逐甚急，我等侥倖逃得性命，若将军不肯开城收容，叫我等如何熬得到明日。”候杰恐军士被逼投敌，令开城放入，自引十余骑到城门口查看。军士进到一半，忽一骑突出，大喝一声：“灌婴在此！”候杰措手不及，被灌婴一枪刺于马下。灌婴杀散敌兵，令手下鸣放号炮，傅宽引军接应，遂得了傅阳，迎接韩信大军入城。
韩信入城坐定，与众将商议道：“项羽一心与汉王争夺中原，兵力多集于河南、大梁，而楚东郡县空虚，并没有多少人马，若我以兵略之，既可不费多少人力，又能撼动西楚之根基，乃是一石二鸟之策。”傅宽道：“项王平定大梁之时，已调郯公镇守下邳，多是为防我齐军进袭。此时出兵，恐怕难已轻易得手。”韩信道：“郯公性狭独断，军士多畏之，虽骁勇善战，却不可独担重任。寡人意先取下邳，略定广陵，以得胜之兵取楚，可一鼓下之。”众将议毕，皆无异议，方欲发兵时，忽曹参来报，说沿海大盗兴兵谋反，北海之兵不足以镇之，需齐王分兵征讨，方可无虞。韩信笑道：“鸡鸣狗盗之徒，不足为患。”遂封傅宽为左丞相，引兵一万，相助曹参平反，自引大军南征，吩咐李必、雍齿二处且按兵不动，令灌婴为先锋，拨李左车为行军司马，引军二万，会合骆甲，先攻下邳。韩信自与诸将随后接应。
早有细作报入下邳，郯公与族弟吴路商议退敌之计，吴路道：“齐兵远来疲劳，不如伏兵半路截杀，胜后守城，敌兵不敢轻进，下邳城方得安定。”郯公然之，遣吴路引一军去半路埋伏，自引军接应。
且说灌婴于半道会着骆甲，合兵一处，共往下邳进发。正行间，探马来报说：“前行十余里处，道路崎岖，两面树木相逼，恶石环绕，恐有伏兵。”灌婴勒住人马，与李左车道：“虽是怕敌人有埋伏，但若不进兵，显得我先军胆怯，如何有脸回去见齐王？”李左车献计道：“仆有一计，可使将军安然至下邳。”灌婴喜道：“先生计策如何？”李左车道：“可以一军先往试探，将军引后军一路小心接应。若有埋伏，灌将军与骆将军分兵由两面击之，可反败为胜。”灌婴大喜，令王翳引三千军，打主将之旗，虚张声势，先行探路。
王翳一军行了数里，忽听四下喊声大起，涌出无数楚兵，将王翳四面围住，两军混杀到一团。齐兵被围，形势不利。王翳谓众军道：“灌将军使我在前，必有接应之策，我等当奋力迎战，不得后退。”于是挥刀当先衝杀，众军见之，皆不后退。灌婴在后面听到喊杀声，谓李左车道：“非是先生良策，吾已被困矣。”急与骆甲各引本部，由左右包抄而来。楚兵不防还有人马在后，回身来战，皆不当灌婴之勇，大败而去。灌婴救了王翳，杀退敌兵，见天色已晚，不敢托大，乃离大路，择一空旷处扎下营寨。
吴路兵败，回见郯公，禀报导：“敌兵分兵前后，两相接应，以故未能得手。”郯公道：“贤弟无需自责，待明日我自去迎战。”次日，郯公率军往灌婴营前挑战。灌婴欲出营交战，李左车道：“以仆之见，不当交战时则可不战。此处地势甚险，将军不识路径，若胜还好；若败，只恐难以收拾，不如不战为好。”灌婴从之，闭门不战。郯公挑战一日，见齐兵不处，亦于险恶丛杂之处立下寨栅，以阻齐兵之路。
不数日，韩信引大军至，灌婴与李左车出营迎接。韩信下马，见灌婴立营不进，乃问道：“为何据营不战？”灌婴道：“此间山水错杂，不知路径，末将恐战之不利，故未敢轻动。”韩信点头道：“灌将军深怀远虑，不独有勇矣。吾世居楚地，待吾前行观之，再定攻取之计。”遂不入帐，欲来观看敌营。灌婴谏道：“大王一路辛苦，不如先歇一日，明日再行去如何？”韩信道：“军情紧迫，岂容耽搁？”灌婴復道：“若大王实欲亲观敌寨，末将愿引精骑相随。”韩信道：“人多则不便，为敌军觉察，出兵来攻，如何有暇观之详尽？将军勿忧，吾有孔丛、陈贺二将相护，料也无碍。”灌婴遂止。韩信即引左右数十骑出了营门，一路来看楚军之寨。转过山坡，望见郯公军营扎于险处，尽阻前进之路，韩信嘆道：“下邳古来为豪杰匿身之所，果是凶险难攻。今郯公熟悉地理，据险而守，急切间难以速取也。”正言间，背后一声喊起，山间旌旗