元军东侵
1274年， 统治中国和朝鲜的 元朝 在几次要日本献降书不果后， 纠合四万大军东侵， 在九州登陆。 当时掌权的 北条氏 第八代宗主 北条宗时 主张坚决抵抗。 九州诸藩国守护率军十万， 双方于10月20日于 百海塬 地区会战。 人数虽多， 但装备落后的日军在元军高杀伤力的火炮弓弩面前节节败退。 可是当晚元军夜宿战船的时候， 颱风忽至， 二百余艘战船樯倾楫摧， 元军死伤无数， 只剩一万余人仓惶逃回中国。 日军在第二天看到满海面的碎木头， 才明白自己莫名其妙地得到了胜利。 史称“文永之役”
1281年， 不甘失败的元帝 忽必烈 再举兵十四万， 战舰四千四百艘， 分两路东侵。 这一次， 日本人早就沿海岸筑好城墙， 严阵以待了。 不幸的元军舰队在找地方登陆的时候， 于7月30日再次遭到颱风袭击， 全军覆没， 史称“弘安之役”。 以后元朝再也无力讨伐日本。 日本人从此对两次有如神助的颱风称为“神风”。 第二次世界大战末期， 日本海军穷途末路， 遂组织自杀飞行队撞击美军舰艇， 称“神风敢死队”， 妄图再现当年反败为胜的奇蹟。 当然， 神没有出现。。。
鎌仓末日
掌握鎌仓幕府实权的 北条氏 到第十四代 北条高时 的时候， 已经很腐败不堪了。 大权旁落的 公家， 醍醐天皇， 仿佛看到了恢復天子荣耀的机会。 经过几次不成功的政变，1331年， 醍醐天皇逃出京都， “巡幸”叡山， 发诏讨伐 鎌仓幕府。 北条氏 也出兵捉拿 醍醐天皇。 当时各藩国守护慑于幕府的强大， 都按兵不动作壁上观， 唯有一个小豪强率兵五百， 勤王。 他就是后世传颂的“军神”： 楠木正成。
虽然 醍醐天皇 很快就被 北条氏 抓了回去， 流放隐歧岛， 但是 楠木正成 和他的五百勇士却成功地敌住了三十万幕府讨伐军， 利用游击战术， 牢牢守住了他们的居城。 貌似强大的幕府军在小小的 楠木 军面前束手无策， 彻底暴露了 北条氏 的虚弱和无能， 于是各藩国的守护纷纷起兵勤王。 （老虎扑苍蝇， 当然扑不到了， 北条 连这点都想不到， 自然中了 楠木 之计。）1333年， 醍醐天皇从隐歧岛脱出， 各地守护遣使道贺， 反 鎌仓幕府 势力形成。 三月， 倒幕军攻陷京都。 四月， 鎌仓 军大将 足利高氏 倒戈， 加入倒幕方。
五月， 倒幕势力开始进军 鎌仓。 北条氏 虽然力战， 终于不敌。 北条氏 八百族人和许多忠于 北条 的武士集体自尽， 历时142年的鎌仓幕府 和 北条氏 灭亡。
1334年2月， 醍醐天皇 復位， 改元建武， 足利高氏 因功被赐名“尊氏”。 醍醐 立志改革， 以为终于有机会让他有一番作为了。 可是， 醍醐 的改革一开始就没得到多少支持。 天皇重新启用了那些腐朽的贵族和公卿， 而帮助 醍醐 復位的武士和军队却没有得到足够的赏赐。 不满现状的武士集团开始聚集在 足利尊氏 的周围。。。
室町幕府
醍醐天皇 踌躇满志却刚愎自用。 虽然身边有许多人才， 醍醐 却不能善加利用， 甚至贬黜了许多对他忠心耿耿的文臣武将。 醍醐 的无道， 是给 足利尊氏 野心的催化剂。 （左图为 足利尊氏 骑射像）
1335年， 足利尊氏 藉口镇压 北条氏 余党叛乱， 重新掌握了军权。 8月， 进入 鎌仓 的 足利尊氏 要求 醍醐天皇 封自己为 “征夷大将军”， 遭拒。 足利尊氏 大怒， 于是自封“征夷大将军”， 向京都的 醍醐天皇 竖起了反旗。 许多不满朝廷的武士豪强纷纷加入 足利 方。 11月底， 在打退了 醍醐天皇 的讨伐军后， 足利尊氏 的势力迅速扩大至十万人马。
1336年元月， 足利尊氏 攻占京都， 醍醐天皇 再次出逃。 但是在忠于天皇的 楠木正成 的指挥下， 京都周围坚壁清野， 俨然成了 足利 和几十万叛军的牢笼。 2月， 在各路勤王兵的帮助下， 楠木正成 夺回京都， 足利尊氏 只率千余众逃到 备后藩国 避难。
4月， 喘息已定的 足利尊氏 又从九州聚集了五十万大军，（比起曹操号称八十万， 足利尊氏 只能算脸皮薄薄的小学生） 兵锋再次指向京都。 惊惶失措的 醍醐天皇 问计于 楠木正成。 胸有成竹的 楠木 献上了着名的“楠木奏摺”， 表示与 足利尊氏 硬碰硬绝对讨不了好。 楠木 建议让出京城， 然后断 足利 的粮道， 骚扰敌军， 等 足利 军疲惫不堪时， 再两翼夹击， 足利 必败。 可是昏庸的 醍醐 拒绝了 楠木 的建议， 理由是他和公卿们再也受不了颠沛流离的生活了。 （可惜 醍醐 不是 孙权） 楠木 无奈， 虽知必败， 也只得诀别年仅六岁的儿子， 组织近卫军， 准备和 足利 决战。
5月25日， 日本史上悲壮的 凑川合战 打响。 在铺天盖地的 足利 军面前， 楠木正成 和他的五百勇士奋勇衝杀， 终于力尽败退。 临死前， 正成 问和他并肩作战的弟弟 楠木正季 ：“