稳定领地后， 柴田军团 便开始北上， 讨伐 上杉景胜， 争夺 北陆 的控制权了。 柴田胜家 的副将 佐佐成政， 前田利家 等， 都是从 尾张 时代就跟着 信长 打天下的骁将。 佐佐成政 以善使铁炮闻名， 在 长篠 曾带领铁炮部队立下大功。 而 前田利家 乃是长枪高手， 年青时绰号“枪之又左”。 以此两人为左膀右臂， 勇猛的 柴田军团 在对付没了 上杉谦信 的 上杉军 时节节胜利， 渐渐把 上杉家 的势力赶回了 越后藩国。
中国， 羽柴秀吉 军团
1577年10月， 刀锋上 松永久秀 族人的血还未干，织田信长 即命令大将 羽柴秀吉 率其在 近江 的大半兵力西征， 矛头直指称霸 中国地方 的 毛利氏。 首当 羽柴军团 之冲的乃是 播磨藩国 的各路小诸侯。 慑于 织田军 之强大， 割据 播磨 的 赤松则房， 别所长治 和 小寺政职 纷纷望风迎降。 羽柴秀吉 大喜过望， 分头安抚三位诸侯。 尤其使 秀吉 高兴的是 小寺政职 的谋臣 黑田孝高 也一同归顺了自己。 秀吉 看出 黑田孝高 见识不凡， 深通韬略， 于是将其留在身边， 与 竹中重治 一齐做了自己的首席军师。 11月3日， 秀吉 向 织田信长 驰书报捷。
羽柴军团 将位于 播磨 要衝的 姬路城 作为西征的前线基地， 而势如破竹的前锋兵力已于12月3日占领了 播磨 与 美作藩国 边境上的 上月城， 直接威胁 毛利氏 在 美作 的盟友， 宇喜多氏。 率领 羽柴军 前锋的大将， 正是前 尼子家 旧臣， 前面提到过的： 山中幸盛。
山中幸盛， 又名 山中鹿之介 （或 山中鹿之助）， 绰号“山阴之麒麟儿”， “出云之鹿”， 自幼就侍奉 尼子家， 乃“尼子十勇士”之首。 1566年， 尼子氏 被 毛利元就 所灭。 山中幸盛 与叔父 立原久刚 等继续拥立 尼子胜久 为主， 力图復兴。 据说 山中幸盛 从其祖父辈起就世受 尼子家 厚恩。 尼子家覆灭后， 山中幸盛 曾对其战盔“三日月”郑重发誓， 为復兴 尼子家， 此身愿受尽“七难八苦”。 （八苦： 生， 老， 病， 死， 怨憎会， 爱别离， 求不得， 五阴盛。 七难： 日月失度难， 星宿失度难， 灾火难， 雨水难， 恶风难， 亢阳难， 恶贼难。 七难另一解乃是： 火难， 水难， 罗剎难， 刀杖难， 鬼难， 枷锁难， 怨贼难。 鹿之介 此誓可比什么“天打五雷轰”之类的毒多啦！ 可见其心意之坚。 可是八苦之一乃是“求不得”， 如果受了此誓， 不就求不得 尼子家 之復兴了么？） 山中幸盛 先是投靠 因幡藩国 的 山名家， 希望借力对抗 毛利家。 期间 山中幸盛 率领的 尼子家 残党在 山名家 平定内乱之战中居功至伟。 曾有一次 山中幸盛 与 毛利军 作战， 战败被俘。 机灵的 幸盛 假称肚子疼， 在大解的时候趁人不注意， 偷偷溜掉， 捡回一条小命。 之后， 山中幸盛 携 尼子胜久 投靠 织田家， 以 织田家 之力光復 尼子家。 当 羽柴秀吉 西征之际， 作为先锋的 山中幸盛 拼死奋战， 在攻打 上月城 时中立下大功。 秀吉 于是命令 山中幸盛 镇守 上月城。
山中幸盛 把 尼子胜久 也接到 上月城。 尼子家 终于又开始有自己的地盘， 復兴 尼子家 的梦想似乎指日可待了。 可是， 復兴之路真能那么平坦吗？
播磨藩国 沦陷于 织田家 之手后， 统治 美作 和 备前 两藩国 的守护大名 宇喜多直家 倍感不安。 作为 毛利氏 东线的先头部队， 宇喜多直家 决心拔除 上月城 这颗钉子。 1578年初， 宇喜多直家 发大军攻打 上月城。 仅500守军的 山中幸盛 很快不支撤退。 3月， 羽柴秀吉 亲自率军反击， 把 宇喜多军 赶回了 美作。 秀吉 本想把 上月城 拆除， 但在 山中幸盛 的苦苦请求下， 秀吉 再将 山中幸盛 和 尼子胜久 留守 上月城。
夺回 上月城 没几天， 原本已经归顺的 别所长治 忽生反意， 勾结 毛利氏 和妻舅 波多野氏， 占据了 三木城， 宣布独立。 羽柴秀吉 闻讯大怒， 立刻率领3万大军包围了 三木城。
祸不单行。 4月， 毛利氏 和 宇喜多氏 趁 播磨 内乱， 联军4万再次进犯 上月城， 将其团团包围。 可怜的 山中幸盛 这次成了瓮中之鳖。 为解 上月城 之围， 羽柴秀吉 留下2万士兵继续围困 三木城， 自己则亲率1万大军星夜驰援。 敌我兵力悬殊， 羽柴秀吉 急忙向 织田信长 求救兵， 但信使却带回了 信长 放弃 上月城 的命令。 信长 认为 三木城 才是防御 毛利家 的重要战略要衝， 要求 秀吉 务必全力夺回， 不必分心其他。 羽柴秀吉 无奈退兵， 继续围攻 三木城。
上月城 顿成一座孤城， 内无粮草， 外无救兵。 而 毛利 宇喜多 联军对此城是志在必夺， 毛利辉元 的两位叔父， 吉川元春 和 小早川隆景 都亲自上