祸不单行， 1581年， 南部氏 的领地 津轻 地区爆发叛乱。 重臣 大浦为信 竖起反旗， 挑动当地百姓对 南部氏 的不满情绪， 驱逐了 南部氏 的势力。 石川高信 还不幸死在这次叛乱之中。 （也有说 石川高信 其实逃了出来。）大浦为信 改名 津轻为信， 正式向 南部氏 宣布独立。 失去 津轻地区， 南部氏 的税收兵源大幅减少， 成了其盛极而衰的转折点。 （有说 津轻为信 叛乱实际发生在1571年5月5日， 在这里 区胜 采用1581年说。）
1582年， 南部晴政 在内忧外患中病死。 （也有说被 信直派 攻破 三户城 杀害之说。 南部氏 的历史真象一团浆糊。） 令所有人震惊的是, 南部晴继 在父亲的葬礼后回程的路上竟然被一群不知哪里冒出来的暴徒刺死！ 不消说， 又是 信直派 的杰作， 或是 南部信直 直接幕后指挥！ (亦有得急病病死一说, 另一团浆糊, 但还是刺杀说比较合理.) 在重臣 北信爱, 八户政荣 等的支持下, 南部信直 理所当然地成为 南部氏 第26代家督。
但是， 九户政实 等 晴继派 仍不甘失败， 对 南部信直 的合法性始终存有质疑, 终于在数年后导致了 南部家 另一场, 也是 丰臣政权 统一日本前的最后一场大动乱.
丰臣秀吉 的东部攻略
携降伏日本西部各路大名之威, 丰臣秀吉 向全天下发出着名的“惣无事令”， 要求各路大名不再以武力解决问题， 而是将问题呈交 丰臣秀吉 本人， 由其裁决。 变相地， 丰臣氏 也就成了全天下所有诸侯的首领。 对听其命令的大名， 丰臣秀吉 非常客气， 一般都是让他们继续保有其原有领地不变。 但是对于不听话的， 丰臣秀吉 雷霆般的惩罚就会很快临头了。
但是， 总有些有实力有野心的大名不甘就此俯首称臣的。 1589年， 桀骜不驯的 北条氏 又擅起刀兵， 抢了 信浓藩国 真田氏 的一座城池。 丰臣秀吉 决心以此为契机， 发动一场规模庞大的讨伐战。 不但是惩罚这个不听话的诸侯， 也要杀鸡给猴看， 向全天下展示违犯 丰臣秀吉 命令的下场！
真田氏
这个 信浓 真田氏 又是什么角色， 值得 丰臣秀吉 如此大动干戈？ 说起来， 真田氏 虽然势力不大， 却是日本战国时代最有传奇色彩的一个家族。
真田氏 原是 信浓藩国 小县郡 （今 上田市） 的一个小豪族。 1541年， 武田信虎 发动 信浓 攻略， 真田氏 举家仓皇逃亡， 託庇于 上野藩国 的 长野业正。 不久 武田信玄 发动政变， 驱逐了 武田信虎。 真田氏 当时的家督 真田幸隆 为了恢復领国， 转而投靠了 武田信玄， 最终得尝所愿。 自此 真田氏 作为 武田氏 的家臣活跃于战国舞台。
1550年， 武田信玄 再次发动对 信浓 的攻略， 不料在 户石城 被 村上义清 杀得大败。 为了挽回败局， 真田幸隆 勇敢地接下了继续攻打 户石城 的任务。 在此地， 真田幸隆 初次展露了其绝世的智谋， 凭着从内部攻破堡垒的原则， 策反了 村上军 几员大将， 成功夺取了 户石城， 并最终逼得 村上义清 远遁投靠 上杉谦信。 真田幸隆 因功受封 户石城， 从此也成为 武田信玄 最倚重的军师之一。 之后， 真田幸隆 为 武田家 转战四方， 活跃在与 北条氏， 上杉氏， 长野氏， 斋藤氏 等大名的征战的前线。 1574年5月19日， 真田幸隆 于 户石城 病死， 享年62岁。 长子 真田信纲 继位家督。
1575年的 长篠之战 是 武田家 开始衰亡的前兆， 真田信纲 和二弟 真田昌辉 也双双战死与此役。 真田幸隆 的三子 真田昌幸 继承了家督。 真田昌幸 的机智和谋略不亚其父， 早年也深得 武田信玄 赏识， 夸其为 武田家 之“眼”。 为了重振主家之威， 真田昌幸 殚精竭虑， 在 上杉谦信 死后促成了 甲斐 越后 两国的同盟， 并设计从 北条氏 手中夺取了物产富饶的 上田城。 真田昌幸 也将 上田城 作为 真田氏 的居城， 安顿了下来。
1582年， 织田信长 大举进攻 武田胜赖， 欲彻底消灭这隻 甲斐之虎。 在 武田氏 存败危亡之际， 真田昌幸 苦劝 武田胜赖 移居自己的 岩柜城， 卧薪尝胆， 以待捲土重来之日。 为表诚心， 真田昌幸 还将自己全家70余口送到 武田胜赖 处， 做其人质。 可惜， 武田胜赖 最后听信了内奸 小山田信茂 的鬼话， 身死 天目山。 真田昌幸 无奈， 只得降了 织田家， 在 泷川一益 麾下听命。
过不了3个月， 传来了震惊天下的 本能寺之变， 织田信长 刚刚抢到手的 甲斐 信浓 上野 三国纷纷爆发叛乱。 织田家 留守的大将 河尻秀隆 死于乱军， 森长可 狼狈逃亡。 有新任“关东管领”之称的 泷川一益 也在 神流川 被 北条氏 打得大败。 但 北条 德川 和 上杉 三家很快为争夺这块肥肉又大动干戈， 史称 天正壬午之