各地城池被 丰臣家 如秋风扫落叶一般地吞併， 小田原城 已经成为汪洋中一条随时倾覆的小舟， 再加上寄予重忘的东北诸雄先后向 丰臣秀吉 俯首称臣， 北条家 上下终于尝到了彻底绝望的滋味。 此时再想和 关白 议和， 也已经没有本钱了！ 丰臣军 军师 黑田孝高 见时机成熟， 便遣使入 小田原城， 要求开城投降， 大家都好过。 不然， 黑田孝高 警告说， 对 小田原城 发动总攻的日子， 就订在7月2日！
萝卜加大棒政策彻底打乱了 北条家 决策层早已乱麻似的心。 再次召开的“小田原评定”依然得不出最后结论， 众人在是战是降的问题上争论不休， 时间就这么一天天过去了。 忽有一日， 重臣 松田宪秀 的次子 松田秀治 匆匆面见 北条氏直， 告发其兄 笠原政尧 已被 丰臣军 收买， 欲做内应。 北条氏直 大惊， 立刻下令捉拿 笠原政尧， 斩首。 其父 松田宪秀 下狱。 松田家 是从 北条早云 时代起就跟随 北条家 的谱代重臣， 松田宪秀 更是侍奉过 北条氏康， 北条氏政 和 北条氏直 三代的老臣。 他们的背叛， 无异宣布 北条家 家臣团从内部已经土崩瓦解！
6月23日， 在 八王子城 战死的 北条家 军民的首级被抛进 小田原城 内。 守城军士皆恐惧莫名。
6月26日， 石垣山 上突然在一夜之间出现一座城堡， 更令 北条军 惊讶得下巴掉了一地， 以为 丰臣秀吉 有神助。 其实， 就算 丰臣秀吉 自己是神仙， 也不可能一夜之间在山上筑起一座堡垒啊。 据 德川家 的史料记载， 此城从围城第一天就开始筑， 共筑了80多天。 直到筑好了， 丰臣秀吉 才下令将城四周的树木伐光， 造成一种拔地而起的假相。 之前 石垣山 大本营的一派歌舞生平， 都是用来掩盖造房子的真实目的呀。 虽然是骗人的， 但正是这 石垣山一夜城 彻底击溃了守城军民的最后一点士气。 北条家 终于决定投降。
7月5日， 紧闭了3个月之久的 小田原城 大门豁然敞开。 北条家 家督 北条氏直 亲自出城， 造访 德川家康， 商讨投降事宜。 至于为什么不直接觐见 丰臣秀吉， 大概是要先向 德川家康 这位 关白 所倚重的重臣讨教 丰臣秀吉 的好恶吧。 德川家康 随即派部将 泷川雄利 陪 北条氏直 到 丰臣秀吉 处， 请求处置。 依照 北条氏直 的意思， 所有罪过都由他这位家督来负责， 用自己一条命， 换取 关白 饶恕 小田原城 内所有军民的性命。 （壮哉！ 北条氏直。 但如果是 德川家康 教他这样说的， 就有点欺君的味道了。）
丰臣秀吉 也深感其诚， 答应只问首恶， 协从不究。 很快 丰臣秀吉 就下了处分名单： 北条氏直 和 北条氏规 流放 高野山 做浪人。 死硬派 北条氏政， 北条氏照 切腹自尽。 北条氏邦 因为已经做了 前田利家 的家臣， 不问。 原 北条家 重臣 大道寺政繁， 松田秀治 虽然已降 丰臣家， 但属于对旧主不忠， 亦勒令切腹自尽。 （可耻叛徒的下场！） 这场动乱的肇事者 猪俣邦宪 处磔刑。
原 北条家 在 关东 的领地尽数赏给居功至伟的 德川家康。 但 德川家康 须让出 德川家 百余年的基业： 三河藩国。 对于得到整个 关东 八州来说， 舍弃 三河 一国又算得了什么？
北条氏直 被流放一年后就被赦免。 传说 丰臣秀吉 有意思将 伯耆藩国 封给他， 以再兴名门 北条氏。 可惜 北条氏直 回来不久就生了疱疮， 死于1591年11月4日， 享年30。 復活 北条氏 的计划也就不了了之。
辉煌了150多年， 历经5代家督的 北条家， 终被湮没在历史的厚厚尘埃之下。
笑得最开心的， 是耀武扬威的 丰臣秀吉？ 是大仇得报的 真田昌幸？ 还是捞到最大好处的 德川家康？
奥州仕置， 葛西·大崎一揆 和 九户政实之乱
讨平了 北条氏， 丰臣秀吉 立刻就发布了对东北各路大名的处分命令。
7月17日， 丰臣秀吉 随 宇都宫国纲， 伊达政宗 等东北来的参战大名一同进驻位于 下野藩国 的 宇都宫城， 并在此后数日内对东北的势力范围做重新划分。
前面提到过积极协助 丰臣秀吉 攻打 小田原城 的诸路东北大名， 如 佐竹义重， 伊达政宗 等等都得到了 丰臣政权 的承认， “法定”地确认了他们对现有领土的支配权。
但也有一些小诸侯在 小田原征伐 之际鼠首两端， 骑墙观望， 惹得 丰臣秀吉 非常不快。 在命令中， 丰臣秀吉 干脆地缔夺了这些诸侯的领地， 转封给其他有功之臣。 这些小诸侯包括 葛西晴信， 大崎义隆， 和贺忠亲， 田村宗显 和 石川昭光 等等。
命令传出， 被缔夺领地的诸侯们一片譁然。 反应最激烈的是 葛西晴信 和其家臣们。 虽然现时的 葛西氏 已经没落， 但好歹也是从 源赖朝 时期就开始传起， 历经17代的名门， 怎么能被这个乡巴佬 关白 说废就废了？ 不满的 葛西晴信 和家