可想而知 丰臣秀吉 收到朝鲜国书时暴跳如雷的样子。 想不到朝鲜人出尔反尔， 刚派使“请降”， 回头就敢写信羞辱 关白殿下！ 狂怒的 丰臣秀吉 命令 宗义智 再次出使， 给朝鲜人最后一个机会： 让道， 或者灭亡！ 宗义智 哪敢接那份差事？ 要是去了 汉城， 还不给朝鲜人砍了脑袋祭旗啊？ 携着 丰臣秀吉 最后通谍， 宗义智 只登陆靠海的 釜山城， 把书信交给当地官员。 还没等官员们把信打开呢， 宗义智 已经一溜烟跑回 对马岛 去了。
侨居 三浦 多年的日本侨民， 也仿佛大地震前的老鼠搬家一样， 走了个干干净净。
仅有少数朝鲜的有识之士背着“东人党”， 偷偷整兵练武， 以应付即将到来的狂风暴雨。 只是这些人的准备实在太少， 也太迟了。
向朝鲜下最后通谍的同时， 丰臣秀吉 也向 琉球国（今 日本 冲绳县 和 鹿儿岛县 一部）派出使臣， 要求 琉球 出兵出粮协助攻打 朝鲜 和 大明。 可怜 琉球国 全部国土只是大海中的几个小岛和珊瑚礁， 国小民弱， 怎当得 关白殿下 的淫威？ 遣使称降的同时， 琉球国王 也派人飞报 北京， 请求 大明 主持公道。
不巧的是， 这时的 大明朝廷 正在为 万历皇帝 的继承人问题闹得焦头烂额。 皇帝陛下尚且还在罢工呢， 哪里有功夫管千里之外 琉球国 的“閒事”？ 但是， 大明 也从 琉球 得知了日本人即将入侵的消息。 不久， 两名旅居日本的华侨向 北京 通报了日军的动向， 更加证实 琉球 传来情报的准确。
奇怪， 为什么第一个通知 大明 的不是当事人朝鲜， 而是 琉球？ 难道“高丽棒子”真的勾结了日本人， 准备作反？！ 大明 的官员们心中也暗自狐疑。
大军集结 － 山雨欲来风满楼
1591年夏， 看看朝鲜没有投降的意思， 丰臣秀吉 便开始在 名护屋城 集结兵力， 准备一举攻克朝鲜， 再与 大明 开战！
前面提到， 最积极响应侵略的正是 九州岛 上的诸位大名。 而依 丰臣秀吉 的计划， 也准备让 九州兵 作为主力部队， 奔赴朝鲜作战。 中国地区 和 四国岛 的部队继之。 至于中部地区的诸路大名， 如 德川家康， 上杉景胜 等， 都被要求引军至 名护屋城 驻扎， 以备 朝鲜 和 大明 军队的反扑。 更东北的 伊达政宗， 蒲生氏乡 等则西进至 京都 一带， 警戒防卫空虚的国家心臟。
作为入侵朝鲜的先头部队， 一定要做到攻无不克， 战无不胜， 以提高全军的士气。 为此 丰臣秀吉 特选了自己的亲信， 统治 肥后藩国 的两位领主： 小西行长 和 加藤清正， 分别为第一和第二路先锋部队的主帅。
小西行长 大约生于1555年， 是 堺港 的药材商 小西隆佐 的次子。 成人后的 小西行长 做了 宇喜多直家 的家臣， 负责外交。 丰臣秀吉 发动“中国攻略”的时候， 小西行长 出使面见 丰臣秀吉， 成功使得 宇喜多氏 和 丰臣秀吉 结成同盟， 留给 丰臣秀吉 很深映象。 后来 小西行长 转投了 丰臣秀吉， 做过 丰臣军 水军提督， 并以卓越的内政能力着称。 1587年， “肥后国人一揆”爆发， 佐佐成政 被赐死。 小西行长 便和 加藤清正 一齐， 各领了一半 肥后藩国。 可是， 由于商人的社会地位低下， 小西行长 的出身背景一直遭人背后耻笑， 也是他久治不愈的一块心病。
加藤清正 是大名鼎鼎的“贱岳七本枪”之一。 由于血缘关係， 加藤清正 从小被 丰臣秀吉 和其妻 北政所（瀰瀰） 抚养长大， 成人后便理所当然地出仕 丰臣家， 并在 贱岳之战 中建立奇功。 之后 加藤清正 随 丰臣秀吉 东征西讨， 积功成为了半个 肥后藩国 的领主。
第三路先锋的将印颁给了 丰前藩国 的大名， 25岁的黑田长政。 黑田长政 是名军师 黑田孝高 嫡子。 此时 黑田孝高 已经退休隐居， 但接掌家督之位的 黑田长政， 机智谋略不亚其父。 他从九岁起就随着 黑田孝高 开始其军旅生涯。 虽然是三名前锋官中最年青的， 但论起行军布阵， 黑田长政一点也不让两位前辈。
三路先锋部队计划分别从 釜山城 东西两侧登陆， 为后面四路主力部队开路搭桥。 第八路和第九路为后卫， 分别驻守 对马 和 壹歧 两岛。 而在大本营 名护屋城， 驻扎这一支2万7000人的 丰臣秀吉 直属部队， 以及 德川家康 等东部诸侯的7万人马， 作为预备队， 策应四方。 （下表为第一次入侵日军的战斗序列和各部兵力）
军团 将领 (*为军团长） 领国 兵力
第一军团 18700
小西行长 * 肥后 7000
宗义智 对马岛 5000
松浦镇信 肥前 3000
有马晴信 肥前 2000
大村喜前 肥前 1000
五岛纯玄 五岛 700
第二军团 22800
加藤清正 * 肥后 10000
锅岛直茂 肥前 12000
相良赖房 肥后 800
第三军团