惭恨入地，吕蒙拊手大笑。最后，吕蒙留下孙皎，委以后事。自己则率军火速奔赴益阳。
眼看孙刘联盟破裂，大战开打，鲁肃心里很不是滋味。为维护联盟，鲁肃准备做最后的努力。他主动邀见关羽。约定双方各驻兵马百步之外，双方主将单刀赴会。会上，鲁肃指责关羽不久前驱赶孙权任命的三郡长吏的做法。关羽也据理力驳。只是由于双方各执一词，且各自的老大也都未出面，这次单刀赴会的会谈也不可能谈出什么结果…
这时，刘备收到了曹操正在攻打汉中的消息，为防益州有失，为免两线作战，刘备主动遣使向孙权求和。孙权也派诸葛瑾再次出使。两家约定以湘水为界，将荆州一分为二：长沙、江夏、桂阳以东属孙权。南郡、零陵、武陵以西属刘备。并继续孙刘联盟关系。
7月，曹操大军到达汉中郡与武都郡交界的阳平关。消息传来，张鲁首先便想到投降。但其弟张卫反对，率杨昂、杨任两员大将及数万士兵，横山筑城十余里，准备拒关坚守。
一开始，曹操相信了凉州从事、武都降人们的说辞“阳平城下南北山相距颇远，不可守也”可身临其境一看，就不由自主叹道“他人之言，不可尽信啊”
阳平山山峻难登，曹军强攻几次都不能得手。士卒伤亡颇多，军粮也快吃完了。曹操决定退兵。派夏侯惇、许褚去通知山上的曹兵。这时，神奇的事情就发生了。有一支部队因夜间道路不熟，竟误入张卫营中，顿时引起混乱。这一现象首先被辛毘、刘晔二人发现。他们立即派人去通报夏侯惇与许褚“我军已占据贼军要屯，贼军已散走”夏侯惇亲自前来视察之下，这才敢确信眼前这一切，并马上派人回报曹操。曹操下令趁机进攻，结果大胜，斩杀杨任，张卫夜遁。
张卫兵败之后，张鲁又想投降。阎圃道“此时投降，我们没什么功劳。如能将巴、賨那些夷帅一起劝来投降，这好歹也是一件功劳啊”张鲁欣然采纳，下令往南逃入巴郡。逃走之前，部下建议张鲁焚烧宝货仓库，被张鲁拒绝“我是要投降的。所以这些东西应归国家所有，怎能说烧就烧呢”下令一律封藏。然后离开汉中郡治南郑县南下。曹操进入南郑城后见到这一幕，便知张鲁有投降之意，便派人前去慰喻，促其早日来降。