到了他之前遇到追踪者的地方，并且在那里找到了那个被杀死的矮小的半兽人的尸体，借着月光微弱的的光芒，比尔博可以看到血迹已经凝固，在周围留下了一片片黑色的污渍。
“这可真恶心，我发誓，如果活着回去，我一定要连着洗一天的澡才行！”比尔博强忍着呕吐的冲动，将半兽人的皮甲和衣物从他的残骸上揭了下来，然后解下了自己的精灵斗篷，小心翼翼的叠起来收好之后，皱着眉头将半兽人的衣物和皮甲套在了自己的身上。
“完美，这下子，我也成了半兽人了，我相信，即使是泽拉斯在这里也认不出我。”比尔博又在周围找到了一定破旧的半兽人头盔戴在了自己头上之后，一脸自嘲的说道。
伪装成了半兽人的比尔博，开始重新往平原的方向赶去，又沿着山谷的道路继续往前走了大约一二十里路之后，却不得不再次停了下来，因为在比尔博前面不远的地方，出现了几个零散的火堆，仔细看的话，还会发现有不少半兽人的身影在火光的附近晃荡。
“该死，怎么会有半兽人来这里了？”就在比尔博犹豫着是直接走过去，还是绕道的时候，在后方黑暗的夜色中，突然传来了一阵让比尔博心惊不已的声音，半兽人军队急行军的脚步声。
虽然目前它离比尔博还有一段距离，不过当比尔博回头的时候，已经隐约可以看见火把的微光，初步估计也就是一里左右的路程，而且正在快速逼近中。