菲利普焦躁不安，对一切都深为不满。海沃德引用的富有诗意的典故害得他想入非非，他的心灵渴望着风流艳遇。至少，他对自己就是这么说的。
正好这时候欧林夫人的宅子里发生了一桩事，使菲利普更加关注有关两性的问题。菲利普在山间散步时，有两三次遇到凯西莉小姐独自在那儿转悠。菲利普走过她身边，朝她弯腰行了礼，就继续往前；没走多远，又看到了那个中国佬。当时他并没有把这件事放在心上；可是一天傍晚，暮色已经降临，菲利普在回家的路上，有两个紧靠在一起的行人从他身旁经过，但他们一听到他的脚步声，便赶紧向两旁闪开。尽管他在朦胧的夜色中看不大清楚，但几乎可以肯定那是凯西莉和宋先生。他们俩迅速分开的动作，说明刚才是手挽着手一起走的。菲利普感到既困惑，又惊讶。他以前从未对凯西莉小姐多加注意。她是个相貌平常的姑娘，方方的脸，眉眼并不怎么清秀。既然她仍把一头金黄色的长发梳成辫子，那她就不可能超过十六岁。那天晚上用餐时，菲利普好奇地打量着她，尽管近来她在桌上很少说话，这会儿却跟菲利普闲谈起来了。
“你今天到哪儿去散步的，凯里先生？”她问。
“哦，我朝御座山那儿走了一下。”
“我没有出去，”她主动表白说，“头有点疼。”
坐在她旁边的那个中国佬这时转过脸来。
“实在遗憾，”他说，“希望你现在好点了。”
凯西莉小姐显然仍不放心，她又对菲利普说起话来。
“你在路上遇到不少人吧？”
菲利普当面扯了个弥天大谎，禁不住涨红了脸。
“没有，我好像连个人影儿也没见到。”
菲利普觉得她的眼睛里掠过一丝宽慰的神色。
然而不久，对于他们俩之间的暧昧关系，就不可能再有什么好怀疑的了。教授太太宅子里的其他人，也看到他们俩鬼鬼祟祟地躲在阴暗的地方。坐在上席的那几位老太太，现在开始把这桩事当作丑闻来谈论。教授太太既生气又烦恼，尽力装作什么都没觉察。时节已近隆冬，要让宅子里住满房客可不像在夏天那么容易。宋先生是个很好的主顾：他在底楼租了两个房间，每顿饭都要喝一瓶摩泽尔白葡萄酒，教授太太每瓶收他三个马克，赚头不少。她的其他房客都不喝酒，有的甚至连啤酒也不喝。她也不想失去凯西莉小姐这样的房客。凯西莉小姐的父母在南美洲经商，他们为了酬谢教授太太慈母般的照顾，付的费用相当可观。教授太太知道，假如她写信给凯西莉小姐的那位住在柏林的叔父，他就会马上把她带走。于是，教授太太就只好在餐桌上朝他们俩神色严厉地瞪上几眼算了；她不敢冒犯那个中国佬，但对凯西莉小姐却言辞粗暴，以发泄自己的怒气。可是那三位老太太并不满意。她们三个人中有两个是寡妇，一个是外貌颇似男子的荷兰老处女。她们付的膳宿费已经少得不能再少，而且还给人增添了不少麻烦，但她们是固定的房客，所以对她们也只好表示容忍。她们去找教授太太说，一定得采取什么措施，这真不光彩，整个宅子的名声都要给败坏了。教授太太竭力抵挡，时而固执己见，时而怒气冲天，时而眼泪汪汪，但仍然敌不过那三位老太太。最后，她突然摆出一副义愤填膺的样子，表示要把这桩事了结掉。
午饭后，她把凯西莉带到自己的卧室里，开始一本正经地跟她谈话。令教授太太惊讶的是，那个姑娘的态度竟那样恬不知耻，提出她要依照自己的意思四处走动。如果她乐意跟那个中国佬一起散步，她看不出那跟别的人有什么相干，那本来就是她自己的事。教授太太威胁说要给她的叔父写信。
“那海因里希叔叔就会安排我在柏林的某户人家过冬，这对我来说只有更好。宋先生也会到柏林去的。”
教授太太哭了起来。泪水从她那粗糙、红润、肥胖的脸上流下来，凯西莉却在一旁笑话她。
“那就是说，整个冬天要有三个房间空着。”她说。
接着教授太太改变了对策，想要激发凯西莉的天性中较好的一面：说她厚道、懂事、忍让；不该再拿她当小孩子看待，而应当把她看成一个成年女子。教授太太说，要不是那个中国佬，黄黄的皮肤，扁平的鼻子，还有两只小小的猪眼睛，事情本来也不会这么糟！就是他那副长相实在难看。一想到那副模样，就令人满怀厌恶。
“别说了！”[1]凯西莉迅速地吸了一口气说，“别人说他的坏话，我一句也不想听。”
[1] 原文是德语。
“可你只是说着玩的吧？”欧林夫人呼吸急促地说。
“我爱他。我爱他。我爱他。”
“我的上帝！”[2]
[2] 原文是德语。
教授太太神色惊恐地盯着凯西莉小姐看。她本来以为这一切不过是女孩子的淘气，一场幼稚的胡闹而已。可是听到她说话声音里流露出的强烈情感，便一切都明白了。凯西莉用那双灼热的眼睛望了教授太太一会儿，然后耸了耸肩膀，走出房去。
欧林夫人绝口不提这次谈话的详情细节