汉王元年夏四月，诸候封毕，乃于戏下散去，各往封国就位。昔日之咸阳繁荣如何，自是不消多说，如今却只落得个瓦砾遍地，烟雾冲天，咸阳百姓无不怀怨。后沈佺期有诗道：“咸阳秦帝居，千载坐盈虚。版筑林光尽，坛场溜听疏。野桥疑望日，山火类焚书。唯有骊峰在，空闻厚葬余。”刘棐有诗嘆道：“父老壶浆迓义旗，亡秦谁復为秦悲。不曾被虐曾蒙德，十二金人各泪垂。”
沛公也收拾人马，赴汉中就国。不曾想计点人马时，除去旧部外，竟多出数万人马。原来楚军与诸候将士，如楚将韩信、赵将丁復等，慕沛公仁厚之名，自愿弃旧主从于沛公帐下，故人丁大涨。沛公心中暗喜，遂登程而行。关内百姓遭项羽之暴，无不感沛公之恩，于是夹道相送，哭声不绝。范增因谏项羽道：“刘季已得民心，可促速行，不可滞于关内。”项羽深然，乃遣三万人马，由项声领着，由杜南直送入蚀谷，名为护送，实为督促沛公速行。项声兵至，谓张良道：“鲁公先时有言，需邀先生同回楚营，有要事商议。”张良知其之意，遂引韩王庶子韩信来与沛公辞行，道：“项羽恐我相助主公，故欲挟我同归楚营，今危急之时，权且从之。况我现为韩国司徒，终将辞公佐韩而去。”沛公闻之，泪如雨下，执其之手不语。张良深感，指韩信道：“此为韩王子韩信，因怀主公大恩，欲追悼主公，效犬马之劳。”沛公视韩信，见其身长八尺五寸，相貌极为雄猛，甚为喜爱，遂道：“公为王子，怎可随我埋没西南僻地。”韩信拜伏于地，顿首道：“沛公之恩，如同再造，韩信愿一生追随，万死不辞！”沛公大喜，遂纳为部将。
当下张良辞去，沛公不舍，遂引数十骑，回送至褒中。张良感恩，復献计道：“项羽今使人督行，尚有怀疑主公之心。主公此去，可将所经栈道，尽行烧绝，以备诸候盗兵，亦视主公无东来之意。主公切记，唯项羽不以主公为意，才好重整人马，復图中原。”沛公从之，遂与张良别过，引众而返。令灌婴引一军断后，大军过毕，便放火焚烧栈道。灌婴不解，沛公吩咐照办便是。灌婴只得行之，走一程，烧一程。但见大火盖地，烈焰冲天。后安丙有诗道：“凌晨走马过花后，先玩玉盆次石门。细想张良烧断处，岩间伫立欲销魂。”
沛公也不回顾，但促军急行，并不滞留。部下将军，多有思乡落泪者。卢照邻有一诗名叫《入秦川界》，单道这入川之情，诗道：“陇阪长无极，苍山望不穷。石径萦疑断，回流映似空。花开绿野雾，莺啭紫岩风。春芳勿遽尽，留赏故人同。”
张良送走沛公，随项声回至戏下。时诸候已散尽，唯项羽恐张良不来，未拔寨去。见张良已归，项羽遂问道：“子房如何来迟？”张良道：“在下送走沛公，回至褒中，忽见栈道火起，引人扑救，耽误时日，故而来迟。”项王道：“何人放火？”张良道：“想来是沛公惧诸候相併，故绝栈道以断其来路。”项羽乃使细作察之，果是沛公自烧之，乃笑道：“彼烧栈道，明为防三秦，实为防我。如此暗弱，我不復忧矣！”范增道：“刘季愈是以弱视于主公，愈是有诈也，切不可不防。”项羽道：“刘季行军，多仗张良之谋，若不使之从汉，刘季失去膀臂，不足为患也。”遂令拔寨而起，携秦宫珍宝、美女，尽行东归。
却说沛公引军就位封国，军入南郑，乃令休兵养士，大赏三军，自即位为汉王。赐萧何为崇文候、封为丞相，掌管国家大事；曹参为建成候、代大将军之职，督武事；周勃为威武候、前将军；樊哙为临武候、郎中将；夏候婴为昭平候，仍为太卜；灌婴为昌文君、中谒者；靳歙为建武候、骑都尉；郦商为信成君、左骑将；傅宽为共德君、右骑将。其余文臣武将，各自依功行赏，不可尽诉。一切安排已定，汉王令曹参操练三军，以待东进时机。正是：只因未至兴云日，龙伏草地甘为蛇。欲知后事如何，且看下文分解。
却说项羽分封诸候后，引众东归。路经韩地，韩王韩成闻之，引众出城八十余里，将项羽并左右接入颖川。项羽责其道：“巨鹿战后，为何独引军去，不从楚军入关？”韩成无言以对。项羽又怨韩成使张良相助沛公，有意除之，遂道：“足下无伐秦之功，若依旧为王，恐有失民望。”乃自行并了韩国，将韩成降爵为穰候，胁之同归。军近彭城，百姓皆夹道焚香，喜迎英雄凯旋，其势延绵七、八十余里。正行间，楚怀王亦亲引百官出城来接。项羽见怀王尚未就位封国，心甚不悦，入到城中坐定，便谓怀王道：“陛下已尊为义帝，何不早日赴长沙居住？”怀王道：“朕不意远去他乡，宁愿守于故土。”项羽勃然变色，朗声道：“尊陛下为帝，封陛下疆土，乃各路诸候之意，非是项籍一人作主也，望陛下从之！”怀王道：“足下既尊朕为帝，何以不容朕自酌？”项羽大怒，厉声道：“臣率众诸候亲冒矢雨，以身讨贼，九死一生，方得天下。诸候初起时，陛下家族亡败，非吾家武信君併力扶持，何以得贵为王？今天下已定，万象更新，臣等不忍废弃，使陛下无功而南面称帝，实为大义之举，请陛下自重！”怀王不敢强逆，只得受了义帝之号，收拾家小，往长沙而去。旧臣散尽，只有太傅张成引百余人相随，按下不表。