项羽逐走义帝，便以彭城为都，即位为西楚霸王，封赏部下：封范增为历阳候、上柱国；曹咎为海春候、大司马；周殷为平阳候、左司马；桓楚为广定候、右司马；陈平为素城候、护军都尉；龙且为范阳候、前将军；季布为东阳候、左将军；钟离昧为莒城候、右将军；项族诸将，皆为列候，其余诸将，亦有封赐。至此，诸候均已各归其国，项王居于中原，欲号令天下，以西楚为尊。然世间之事，偏不如项王所愿，秦方亡月余，海内又起风云。后谌祜有诗道：“失道原不在阴陵，放逐义帝知亡形。西风所过皆残灭，不据关险都彭城。”
却说燕将藏荼得封燕王，而故燕王韩广却被迁而为辽东王。消息传至蓟城，韩广闻之大怒道：“藏荼救赵，乃寡人所遣，彼有功即我有功，怎敢恃功夺我王位！”人言藏荼引军归国就位，韩广遂引军出蓟城迎击，几番交兵，皆为藏荼所败，被迫退至辽东。藏荼一路追击，韩广整军復战，又败，遂被藏荼杀死。藏荼因并了韩广之地，地域数千里，亦成一方大国。
齐相田荣闻项王立弃将田都为齐王，又迁徙齐王田市往胶东，心中迁怒，便扣留田市，不肯遣其就国。待田都来取临淄，田荣起军迎击，田都大败，奔楚避难，田荣乘势追击，尽获其军。时田市守城，左右与其道：“今大王国在胶东，若不即时就国，项王强暴，必发兵责难，大王危矣。”田市恐惧，便私自弃城就道胶东。至田荣回军，田市已去。田荣大怒，乃起兵追杀至即墨杀之。又闻济北王田安就国，遂引兵向西击之。田安国初立，不当田荣之势，遂被杀。田荣并了三齐，自思道：“项羽怀怨，不肯封我，不如我自己称王便罢。”遂自立为齐王，还都临淄，当先与西楚为敌。
燕、齐二国之乱，皆源于故王不甘被迁而举兵抵触新王之故。与之相比，常山王即位之初，却还显得风平浪静。却说赵将张耳因功得封赵地，为常山王，而赵王赵歇被徙往代地为王。张耳回至邯郸，将封疆之事禀告赵歇。赵歇心虽不愿，面上却故作欢喜，与其道贺。张耳虽有愧意，亦挡不住王位诱惑，乃设宴送行，相谈共勉。宴毕，送其往代地就国，张耳亲送至井径口方回。昔日赵国文武，如蒯彻、李左车、李齐、戚公之辈，皆留为常山国之臣，张耳乃至襄国即位常山王不提。
且说赵歇至代地后，文臣武将，几已散尽，只有右将军贲郝、裨将赵夕二人相随，于是心怀怨恨，终日烦忧。这日，赵歇正于花园散心，贲郝、赵夕二人前来请安，赵歇嘆道：“昔时张耳佐我避难巨鹿，出生入死，何等尽忠，不料功利之下，还是自怀私心，贬故主而自立。似二公忠义之辈，世上能有几人？”贲郝道：“大王若不甘守异土为王，臣倒有一计，可使大王驱逐逆臣，重据赵地。”赵歇大喜问道：“公有何计？”贲郝道：“大将军陈余，因张耳夺其将印，愤然归隐，怀恨至今。今张耳因陈余之功，得封常山王，而陈余只得候爵，必怨恨益重。大王何不密请陈余，以国相托，共讨张耳。”赵歇闻语惊道：“非公提及，几已忘却。”遂取笔写了一封信，令贲郝亲赍，往南皮来寻陈余。
却说陈余自弃官隐退，居于泽中，每日打鱼捕兽，倒也过得十分清閒。这日一骑快马到处，送来一纸任书，却是项王封其为南皮候，即日就任。陈余便问使者：“张耳所封何职？”使者道：“得封常山国为王也。”陈余不闻则已，一听此言，登时气冲牛斗，便将任书劈面掷去，厉声喝道：“张耳与我功劳相若，今张耳为王，独以我为候，项羽怎敢如此不公！”使者见势不妙，慌忙上马，转身走了。陈余归第，忧自义愤不已。夏说、张同闻之，急来解劝，正说话间，贲郝至，将赵歇密书呈上，书略云：“张耳不顾君臣之礼，驱逐故主，强夺赵地，实为犯上之举。陈君为故赵大将军，国之重臣，理当为国效力，助寡人夺回赵土！”陈余阅毕，愈发恼怒，拍案道：“老贼夺我将印，取我赵王国土，欺人太甚。陈余不亲取张耳之命，非丈夫也！”贲郝道：“陈将军既有此心，国之幸也。仆将回復赵王，起顷国之兵，以助将军一臂之力。”
陈余当下与贲郝相盟，以旧时名望，聚三县之兵，约得五千余人，即欲进兵攻伐襄国。谋士张同阻道：“张耳自夺将军将印，拥全赵之兵，未可轻视也。今项羽主宰不平，先已触犯齐王之怒。齐初立时，与我相盟共御侵暴，今事已急，何不遣人使齐与约，先伐张耳，再取西楚。”陈余称善，乃使贲郝归代，先安赵歇之心，自令爱将夏说为使，往临淄来见田荣。
田荣方畏楚兵之强，欲树党于赵以拒楚，闻夏说到，急令来见。夏说见礼已罢，谓田荣道：“项王为天下主宰，处事不公，尽封诸将统领善地，徙故王统领恶地，大王忿怒，自并三齐，自是与楚结仇。项王国中稍安，必起兵东伐。今赵王居于代郡，日望收復故土。若大王借兵相助，陈余以南皮之众呼应，一战可擒张耳。张耳见擒，赵王得復立，必与齐接为唇齿，共抗西楚。”田荣道：“公言是矣，寡人即刻发兵助赵。”遂令田横为大将，田巴为副将，引兵五万，随夏说共往南皮而来。