本来属于地头蛇的 伊达政宗 也应出兵讨贼， 可是由于其没有完全遵循 丰臣秀吉 的号令， 进军迟缓， 惹得 丰臣秀吉 非常不高兴。 一怒之下， 原属 伊达家 的 会津郡 一带领地被缔夺， 转封给了征战有功的 蒲生氏乡。 愤愤不平的 伊达政宗 不敢恨 丰臣秀吉， 只有把怒气转发到 蒲生氏乡 头上。 自此两位镇守北国的大名面和心不和， 龃龉不休。
至于其他几个胆敢反抗的大名， 大崎义隆 投靠了 上杉家， 死于1603年； 和贺忠亲， 田村宗显， 石川昭光 都投靠了 伊达家， 都没有掀起什么大浪。 东北的政权交接似乎大局已定了。
可是好景不长。 由于 木村吉清 及其儿子 木村清久 在新领地上滥行苛政， 使得当地土豪和原 葛西 大崎 两家的旧臣大为不满， 终于在当年冬天爆发了着名的 葛西·大崎一揆。 参与动乱的地区包括 葛西氏 和 大崎氏 的旧领， 陆奥藩国 中部共12个郡。 不问可知， 原 葛西 和 大崎 两家的遗臣们， 就是这场动乱的主要策划者和骨干力量。 （左为叛乱各郡的地理位置图）
1590年11月， 叛乱军 聚集了4万6000人马， 连下 名生城 和 寺池城 两座重镇， 声势浩大地攻向 木村吉清 的驻地 佐沼城。 木村吉清 手下只有200多人， 自保都不够， 惶论守城？ 佐沼城 也是危在旦夕！ 驻扎在 白河 的 浅野长政 闻变， 立刻命令 蒲生氏乡， 伊达政宗 火速进兵， 驰援 佐沼城， 救出 木村父子。
蒲生氏乡 部下 6000人 从会津出发， 与从 米泽城 出发的 伊达政宗军 1万5000人会师于 黑川。 可是两人钩心斗角， 根本不可能一块合作。 眼看不能寄希望于盟军， 蒲生氏乡 干脆率领部下单独突袭 名生城。 在 蒲生军 的奇袭战略下， 名生城 很快被光復。
伊达政宗 亦不甘落后， 趁 蒲生军 在 名生城 修整的当儿， 带兵直扑 佐沼城。 围困 佐沼城 的叛乱军还未来得及攻下城池， 后翼已经遭到 伊达军 的突袭。 眼见破城无望， 还要被 丰臣军 前后围攻， 叛乱军吓得一鬨而散， 逃得无影无踪。 幸得 木村父子 还安然无恙， 伊达政宗 这下立了头功。 但由于担心孤军深入， 佐沼城 很快被 伊达军 放弃。
就在这时， 驻扎 名生城 的 蒲生氏乡 给 丰臣秀吉 写了封告密信， 声称在幕后唆使 葛西 和 大崎 旧臣造反的， 就是 伊达政宗 本人！ 蒲生氏乡 还附上了证据： 一封 伊达政宗 亲笔写给叛乱者们的密约信， 而交出此信的， 乃是 伊达家 的家臣 须田伯耆。 人证物证俱在， 伊达政宗 是百口莫辩。
这真的是“人在家中坐， 祸从天上来”。 气急败坏的 伊达正宗 连忙于1591年闰正月赶到 丰臣秀吉 的驻地， 尾张藩国 清洲城， 再次批麻戴孝， 并带上一根镀了黄金箔片的十字架， 向 关白殿下 死谏。 伊达政宗 辩解道， 虽然密约书上的字迹和自己的相似， 但是文书最后用的花押却错了， 不是自己的， 定是 蒲生氏乡 在陷害忠良。 丰臣秀吉 听了将信将疑， 但又不能因为一封证据不足的书信就处罚一个大名。 结果此事不了了之， 丰臣秀吉 仍命 伊达政宗 回去， 继续剿灭叛乱军。 （水浒传 上 吴用 那条欲救 宋江 戴宗 不成， 反而差点害死两条人命的烂计， 竟然被 伊达政宗 学去了。 还举一反三， 用得挺成功。 不愧天才儿童！）
祸不单行。 还没等 伊达政宗 赶回 陆奥藩国， 重新制订讨伐 葛西·大崎 叛乱的计划呢， 噩耗传来， 南部家 骚乱又起！ 这次找麻烦的是一向与 南部信直 不和的 九户政实。 原来 晴继派 的 九户政实 一直耿耿于怀 南部晴政 最后得到家督之位， 做梦也想着復仇。 待得 丰臣秀吉 从 小田原 退兵了， 九户政实 以为 丰臣军 山高路远再也管不到自己了， 机会终于成熟， 便着手准备叛乱。
1591年1月， 九户政实 拒绝例行地向家督 南部信直 作新年朝贺， 掀起第一面反旗。 3月， 九户军 5000人马四处攻打 南部氏 的城池。 九户政实 无愧是 南部家 的重臣， 手下兵强将勇， 杀得 南部信直 头都抬不起来。 兵败如山倒的 南部信直 赶紧遣儿子 南部利直， 重臣 北信爱 奔赴 丰臣秀吉 处求援。
丰臣秀吉 闻讯大怒。 本以为已经天下太平的他想不到刚回到京都， 凳子都还没坐热， 那些不安分的“乱臣贼子”就已经忍不住起兵造反了。 为了讨伐叛军， 丰臣秀吉 亲点外甥 丰臣秀次 为主将， 浅野长政 和 石田三成 为辅， 奔赴 南部氏 领地平乱。 同时， 仍在讨伐 葛西·大崎 叛军的 蒲生氏乡 也调归 丰臣秀次 部下， 平定 葛西·大崎一揆 的任务交由 伊达政宗 独立完成。
没了 蒲生氏乡 掣肘的 伊达政宗 大喜。 终于可以放开手大干一番了！ 3月， 蒲生氏乡 前脚刚走， 伊达政宗 就调动大军攻入了原